经济学研究生、教育学学士；经济师、税务师、金融分析师、理财规划师、寿险管理师；浙江大学经济学院特聘职业讲师、浙江工商大学金融学院特聘职业导师、浙江钱塘江金融研修院特聘专家讲师；美国寿险行销调研协会授权培训师、香港培训师认证协会授权培训师；曾任某投资银行总公司部门总经理、某寿险公司浙江省银保业务负责人；现任杭州欣智汇企业管理咨询有限公司总经理、首席咨询师；18年财富管理、金融营销和培训教育经验。
擅长课程：《财富管理与资产配置》《经济分析及法商架构搭建》《宏观经济与资产配置及投资理财趋势分析》《股权投资与私募基金》《金融客群细分》《销售心理学》《高端客户开发与关系维护》《金融业产品专业化销售流程》《营销团队搭建与经营管理》《银行保险业地市分支机构经营管理》《管理干部演讲及授课能力训练》《企业培训管理及培训师培育》《九型人格学》等。
曾服务过的单位：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、邮政公司、邮储银行、中信银行、渣打银行、汇丰银行、平安银行、平安人寿、太平人寿、生命人寿、华夏人寿、百年人寿、信泰人寿、阳光人寿、安邦人寿、中意人、弘康人寿寿、昆仑健康保险、中美大都会保险、同方全球保险、招商仁和保险、工银安盛人寿、中银三星人寿、农银人寿、中邮人寿、中信保诚人寿、交银康联人寿、招商信诺人寿等。
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